Agenda Política

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a) Estado de excepción

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·  Luego de la muerte del transportista Byron Castillo en Antofagasta, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretó Estado de Excepción en Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Tras una reunión entre el ministro y el gremio de transportes de carga se acordó que la medida tendrá una duración de 15 días.

·  Tras la muerte de Castillo, camioneros mantuvieron las interrupciones de rutas durante todo el fin de semana. A las rutas de las ciudades de Arica, Antofagasta, Iquique y Alto Hospicio también se sumaron otros bloqueos en regiones del centro y sur del país.

·  En el encuentro con Delgado, los representantes del gremio emplazaron a la autoridad por la falta de seguridad en las carreteras. Tras esto, el Ministro del Interior informó que, además del Estado de Escepción, se puso en operación el proceso de reconducción de migrantes que intentan ingresar en forma ilegal, donde personal uniformado tiene la capacidad de hacer controles y chequeos a quienes transitan en la zona.

·  El secretario de Estado señaló que no se descarta la opción de toque de queda en la zona para restringir la movilidad.

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b) Nuevo Gobierno

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·  El Presidente Electo, Gabriel Boric, fijó cual será su futura residencia presidencial. Se trata de una casa patrimomonial en el Barrio Yungay. Tras esto inició sus vacaciones en el archipiélago Juan Fernández.

·  Por su parte, los ministros que fueron designados para iniciar sus labores el próximo 11 de marzo, ya están retornando de sus vacaciones para dar inicio a las reuniones bilaterales con los actuales secretarios de Estado.

·  Respecto de los jefes de gabinete de los próximos ministros, hay 22 designados. En el Ministerio de Hacienda asumirá Tatiana Vargas, economista independiente, quien trabajó 23 años en el Banco Central. Al Ministerio del Interior ingresará Roberto Estay, médico militante de Convergencia Social, quien compartió con la futura ministra, Izkia Siches, en el Colegio Médico. En Segegob, quien acompañará a la futura ministra Camila Vallejos, será la administradora pública y militante del Partido Comunista, Susana González. El abogado y coordinador de los miembros del PC en la convención, Carlos Arrué, asumirá como jefe de gabinete de la próxima ministra de Trabajo, Jeanette Jara.

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c) Convención Constitucional

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·  Esta semana la Convención inició la votación de normas en el pleno.

·  Por cinco votos contra tres, la directiva rechazó la propuesta de un grupo de 50 convencionales que pedían votar por mayoría simple los informes emanados desde las convenciones, ratificando el quorum de 2/3.

·  Durante la primera jornada de discusión, las principales críticas giraron en torno al capítulo del “Poder Judicial”, en el cual se aprobó el nuevo nombre de “Sistemas de Justicia”; a establecer que el cargo de juez puede tener duración; y el pluralismo jurídico que consagra la existencia de sistemas jurídicos indígenas paralelos a la justicia nacional. Durante el debate, el convencional de RN, Ruggero Cozzi, señaló que el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia contiene “varias malas propuestas”. En tanto, el Frente amplio y otros independientes defendieron dichas propuestas tildándolo de un avance.

·  Tras la jornada, la convencional de la UDI, Carol Bown, junto a una parte de los convencionales de Vamos por Chile, se declararon en “reflexión”, pero descartando la idea de abandonar sus puestos y dejar de participar en el proceso constituyente. Bown aseguró que “lo que está pasando en la Convención Constitucional es muy malo para el país y no ha habido ninguna señal de moderación en el pleno”. Por su parte, la convencional Marcela Cubillos se desmarcó de la inicitiava de su sector.

·  En la derecha ya se está debatiendo la posibilidad de rechazar el texto que proponga la Convención Constitucional y en sectores de la UDI ya han abordado la necesidar de delinear una estrategia para apostar por una “tercera vía” o un plan B. Otros dirigentes como Diego Schalper o Ricardo Neumann han declarado que aún es muy pronto para tomar una decisión. Esto fue criticado por el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien señaló que “me parece, por lo menos deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que aún no está escrito”.

·  El Presidente Sebastián Piñera se refirió esta semana a la discusión que se está llevando en la Convención, asegurando que “falta mayor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección, porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío de encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, estabilidad y proyección”.

·  El jueves, el nombre del capítulo 'Sistemas de Justicia' —ya no Poder Judicial— fue lo primero que se votó y aprobó en particular por el Pleno de la Convención Constitucional y será parte del proyecto de una nueva Constitución. Este cambio de denominación es parte del informe de la comisión de Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. También estará incorporado a la propuesta del nuevo texto constitucional el pluralismo jurídico y el que se deba fallar con enfoque de género.

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Agenda Económica

·  Al cierre de este reporte, el dólar se situaba la semana en $ 802,24, con una baja de $5,21 respecto a la semana anterior.

·  El cobre se transó en US$ 4,542 la libra en la bolsa de metales de Londres, con una baja de 0,3%% respecto del cierre del viernes pasado.

·  Deuda externa de Chile retomó aumento de dos dígitos. Tras seis años la deuda externa de Chile retomó el aumento de dos dígitos y batió un récord. Según el Banco Central, creció 14% hasta alcanzar US$ 238.324 millones.

·  Inversión privada y pública a 2025 crece 2,85% y alcanzaría los US$ 71 mil millones. De acuerdo con el último informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), la inversión pública y privada crecerá al 2,85% a 2025. Esto se explica por un mayor ingreso de proyectos ligados a la industria energética y de obras públicas, a lo que se sumó el desplazamiento de inversiones en proyectos mineros. En el informe se destacó también el menor dinamismo visto en el último trimestre del 2021, donde se incorporaron 78 proyectos nuevos o que definieron cronograma, con un aporte de US$ 2.151 millones a cinco años. La mayor parte se sumó a energía (54%) y obras públicas (20%).

·  Comisión de Convención Constitucional visa indicación para que Ley de Presupuestos destine máximo de recursos para asegurar derechos fundamentales. La Comisión de Derechos Fundamentales esta semana comenzó la votación en particular. En esta tanda aprobó una indicación a una iniciativa de norma que se visó en general, que señala: “El financiamiento de los derechos fundamentales, en especial de los derechos sociales y culturales que reconoce esta Constitución, propenderá a la progresividad y a su disponibilidad. Es deber del Gobierno y del Congreso durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices”. También se desestimó una propuesta que apuntaba a garantizar la responsabilidad fiscal.

·  2022 se inicia con alza de 13% en creación de firmas. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, las empresas nuevas llegaron a 12 mil en enero y representan un alza del 13%. Sin embargo, se prevé moderación para el año.

·  Equidad en altos cargos de empresas: Chile tardaría 15 años en alcanzar niveles OCDE. Según un informe de la Comisión para el Mercado Financiero que analizó la participación laboral de mujeres en empresas, la presencia femenina en directorios chilenos estaría representada por una mujer cada 10 participantes.

·  Comisión aprueba norma que reduce requisitos para la expropiación. La propuesta, aprobada en general en Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, es impulsada por convencionales ligados al FA. Constitucionalistas explican que esta disposición elimina la actual garantía del pago previo a la toma de posesión, así como que el desembolso debe ser al contado en caso de que no se llegue a un acuerdo con el expropiado.

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Agenda Económica por sectores

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a) Financiero

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·  Gerente general de Transbank, Patricio Santelices: “Las tarifas han bajado sistemáticamente. Lo que vendrá será que el mercado y la competencia hagan su papel”. Transbank terminó su balance en 2021 con pérdidas, pero bastante menores a las que había previsto: -$12.439 millones, frente a una expectativa de -$54 mil millones. Con el modelo de cuatro partes tomando forma, y frente a los reclamos hechos por comercios por la regulación y las tarifas, su máximo ejecutivo prevé que bajen su participación de mercado al 60 o 70% en tres a cuatro años, y la competencia “va a garantizar que las tarifas se ajusten”.

·  Sin IFE y sin retiros: expertos prevén “rebote” de la morosidad en 2022 y banca refuerza provisiones. Según el reporte de Feller Rate para el riesgo crediticio de la industria, el ejercicio pasado muestra que la cobertura para la cartera con mora mayor a 90 días se sostiene en su nivel más alto de los últimos años. Expertos dicen que a la menor liquidez se suma la mayor inflación, las expectativas de crecimiento y la incertidumbre económica.

·  FinteChile arremete contra Visa y Mastercard. El gremio solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decretar que Mastercard, Visa y Transbank no puedan aplicar nuevas exigencias, ni establecer cambios a las actuales condiciones comerciales, mientras no se resuelva la consulta sobre incentivos que tienen los actores que participan en el mercado de los medios de pago.

·  Ventas con tarjetas de crédito, débito y prepago crecieron más de 40% en 2021. De acuerdo con Transbank, las ventas con débito registraron un incremento de 53%, mientras que las con crédito aumentaron cerca de un 19%. Del total de ventas con tarjetas el año pasado, un 30% correspondió al canal online.

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b)  Seguros y pensiones

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·  Tras alcanzar mínimos, AFP aumentan sus inversiones en Chile. Luego de bajar su exposición a Chile durante 10 meses consecutivos, en el arranque de este año hubo un cambio en la cartera de inversiones de las AFP: por primera vez desde febrero de 2021 registraron un alza en su exposición en Chile. Si en diciembre los activos locales representaban el 44,47% del total de los fondos, en enero saltaron a 47,57%.

·  En 2021 se registraron más de 8,2 millones de traspasos de multifondos de AFP. En cuanto al total de traspasos durante 2021, el 93% correspondió a cambios en la misma AFP, mientras que el resto fueron movimientos hacia otra entidad. Respecto de los afiliados que se cambiaron a otra AFP, el 78% se mantuvo en el mismo fondo de origen.

·  El 52% de los afiliados en AFP alguna vez escogió un multifondo. Según un informe de Ciedess, un poco más de la mitad de los afiliados en AFP alguna vez escogió un multifondo. En el informe también se señala que en 2021 el fondo B poseía al 37% de los afiliados, seguido del fondo C con el 30%, mientras que la participación de los fondos A, D y E es del 12%, 12% y 9%, respectivamente.

·  Salida de APV de las AFP cierra 2021 en máximos históricos. El año pasado se registró la mayor salida de fondos de APV de las AFP. Y los peaks ocurrieron en noviembre y diciembre. Expertos lo atribuyen a las dudas sobre el futuro de las AFP en el próximo gobierno, por lo que las personas prefieren transferir sus recursos a otras entidades y reducir su exposición al peso chileno.

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c)  Minería

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·  Inversión minera crecería 5% este año. Pese a la incertidumbre que hay en el sector, se esperan desembolsos por US$ 7 mil millones. Gran parte de los montos comprometidos por parte del sector están destinados a las regiones de Tarapacá, Atacama y Antofagasta.

·  Suprema acoge recurso de protección y ordena consulta indígena en proyecto de litio de Francisco Javier Errázuriz. La iniciativa en el Salar de Maricunga logró en 2020 su permiso ambiental, pero distintos actores -como comunidades de pueblos originarios- recurrieron a la justicia en contra del SEA. Dirección ejecutiva del servicio indicó que “el caso ha llegado a su fin desde el punto de vista del recurso de protección y el único camino es cumplir el fallo”.

·  Tribunal Ambiental rechaza petición de Minera Cerro Colorado y solo permite extracciones mínimas de agua. Pese a que permitiría retomar una fracción de su operación, la empresa dice que “mantiene la incertidumbre de cara a los próximos meses” y analiza los alcances del nuevo régimen.

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d)  Vivienda e inmobiliario

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·  Familias del quintil más vulnerable demorarían 33 años en comprar vivienda en RM. Considerando un “precio mediano”, el período no se modifica incluso si destinaran el 100% de lo que perciben a este propósito, según investigación de Techo-Chile.

·  Criptomonedas llegan al sector inmobiliario y registran primera compra en el sur. Pese a que en nuestro país las criptomonedas no son reconocidas formalmente como monedas de curso legal por su administración descentralizada y, por lo tanto, no existe regulación financiera -aunque las operaciones sí tributan por impuesto a la renta en casos de enajenación al considerarse como activos digitales-, los negocios con este tipo de divisas sí están en marcha y cada vez con mayor frecuencia. Prueba de ello es que ya se registra la primera compra al sur de Chile.

·  Auge de consumo impulsa ocupación de stripcenters. Según el último Reporte Global de Mercado de StripCenters, elaborado por la consultora GPS Property, en la Región Metropolitana el 2021 finalizó con la mayor absorción anual de stripcenters de los últimos seis años, totalizando los 20.600 m².

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e) Salud

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·  Isapres presentan casi 400 querellas por licencias fraudulentas en 2021. La Asociación de Isapres estima que el costo por licencias médicas el año pasado subió 25%, hasta los $945 mil millones. Una parte se explica por el Covid, otra por salud mental, pero otro segmento responde -según las aseguradoras de salud- a licencias que consideran fraudulentas. Así, en 2021 el sector inició una serie de acciones legales.

·  Isapres Nueva Masvida y Colmena recurrirán al TDLC por compra-venta. Al filo del plazo establecido, Nueva Masvida (controlada por Nexus) y Colmena acordaron recurrir al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) para revisar la prohibición de la Fiscalía Nacional Económica a la compra de Colmena por parte de Nueva Masvida. El recurso de revisión especial entrega al TDLC la facultad de resolver una operación de concentración que haya sido prohibida por la FNE.

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f)  Energía

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·  Coordinador Eléctrico pide a Enel postergar hasta septiembre retiro de Bocamina II. La empresa había acudido a la Comisión Nacional de Energía para que informe la fecha en que podrán hacer el cierre definitivo, ya que un requerimiento se debiese realizar, a más tardar, durante este mes.

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g) Transporte

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·  Pese a alza de contagios aerolíneas mantienen nivel de operación. Pese al aumento de casos de covid, las aerolíneas nacionales han logrado sortear las dificultades y mantener sus niveles de operación que venían en alza desde el segundo semestre del año pasado. Así lo aseguró la directora comercial de Sky Airline, Carmen Gloria Serrat, quien declaró que, aunque siguen algunas restricciones, la demanda ha evolucionado positivamente. Esto “nos ha permitido crecer en operación de manera significativa, duplicando en enero nuestra oferta respecto del mismo mes del 2021, pero aún quedando 22% por debajo de los niveles del 2019”, detalló.

·  Inician obras de nueva Línea 7 del Metro de Santiago y comité de ministros evaluará el proyecto la próxima semana. El Presidente Sebastián Piñera inauguró esta semana el inicio de obras de la nueva Línea 7. En paralelo, la autoridad ambiental fijó para el próximo 23 de febrero la votación del proyecto en el Comité de Ministros.

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h) Automotriz

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·  Ventas de motos se duplicaron en 2021 y registran su mejor enero. Si en 2021 las compras de motocicletas crecieron un 103% en comparación con el año anterior, la curva al alza se mantuvo durante enero, donde gracias a las 6.950 unidades vendidas se convirtió en el mejor primer mes del año desde que tiene registro la Asociación Nacional de Importadores de Motos (ANIM).

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i) Alimentos/Agricultura/Pesca

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·  Viñas pronostican positiva vendimia gracias a mejores condiciones climáticas. Desde el sector coinciden en que la calidad de la uva este año ha mejorado respecto de la cosecha de la temporada anterior.

·  Exportaciones de fruta fresca crecen en valor en primer mes del año. Un buen inicio de año tuvo los envíos de fruta fresca. Pese a que registraron una baja de 3,5% en volumen, durante enero los embarques lograron subir su valor en un 1,9% respecto al mismo período de 2021. Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en el primer mes del año se exportaron 279 mil toneladas de fruta fresca por US$ 1.255 millones.

·  Salmonera Mowi cerró 2021 con cifras récord. Grupo salmonero subió 12% en sus ingresos y 6% los volúmenes por recuperación de la demanda. En Chile, la firma ajustó su producción en el cuarto trimestre por cosecha más temprana.

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j) Comercio/Retail

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·  Retail logra aumentar en un 43% sus ventas en 2021, respecto 2019. En 2021 las ventas del retail subieron un 43% respecto a 2019, de acuerdo a un informe de FollowUp. Estos, al considerar solo las tiendas abiertas en ambos períodos. Sin embargo, para este año ya se está evidenciando un “frenazo” en las ventas del sector, debido a la incertidumbre económica y la menor liquidez de los consumidores.

·  Ikea potencia proceso de reclutamiento de colaboradores. La firma sueca está buscando puestos para los equipos responsables de procesos vinculados a ventas, logística, experiencia del cliente y diseño, entre otros. Para otoño de este año está contemplada la inauguración de los dos locales de la marca.

·  Demanda de bicicletas y scooters eléctricos crece 30% anual. Los sistemas de arriendo de estos vehículos fueron la puerta de entrada para la electromovilidad en la capital, zona donde se concentra el mayor número de ventas y que -poco a poco- se ha expandido de manera transversal a todo el país, beneficiando a profesionales jóvenes y servicios de reparto con sus menores costos de mantención y ahorro que se genera en ítem de traslado.

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k) Telecomunicaciones

·  Wom inicia encendido de su red 5G. La operadora confirmó que “este paso significa el inicio del proceso de recepción de obras con la Subtel para ir encendiendo antenas”. Además, la compañía alcanzó los 7 millones de clientes y habría superado por un leve margen a Claro Chile en el tercer lugar de los operadores de la industria móvil.

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