Agenda Política

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a) Gabinete Gabriel Boric

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·  Según la encuesta Panel Ciudadano realizada por la Universidad del Desarrollo, el equipo de ministros anunciados por el presidente electo, Gabriel Boric, tiene un alta aprobación ciudadana.

·  Un 69% de los encuestados catalogó al equipo de “bueno” y el apoyo llegó a 83% entre personas de 18 a 30 años.

·  En detalle, Mario Marcel (Hacienda) e Izkia Siches (Interior) son los ministros con mayor aprobación.

·  Por otro lado, esta semana La Tercera aclaró una de las interpretraciones en torno a la designación de Marcel como ministro de Hacienda, la cual fue vista como una señal de responsabilidad fiscal y moderación.

·  En este sentido, algunos entendieron que había que despedirse de propuestas como la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE); sin embargo, Siches dijo que el titular de Hacienda avanzará en esta medida. La clave será la gradualidad: la condonación tardará dos décadas, según el equipo de Boric.

·  Por su parte, Marcel dio su primera entrevista como próximo ministro de Hacienda y fijó algunos ejes de lo que será su gestión.

·  Afirmó que en el nuevo gobierno se respetarán los ahorros acumulados en el sistema previsional, pero admitió que hay varios detalles que afinar en términos de cómo se seguirán administrando esos recursos. Con todo, sostuvo que no quería enredarse con el papel que jugarán las AFP.

·  Este viernes, Boric realizó el primer consejo de gabinete con sus ministros. Según señalan los medios, el encuentro estará marcado por dos hechos políticos: el debut de Mario Marcel y el primer trabajo conjunto entre los representantes de Apruebo Dignidad y el bloque PS, PPD, PR y PL.

·  Se produce, además, en medio del retraso en el nombramiento de los subsecretarios: “Podríamos anunciarlos el martes”, dijo Camila Vallejo.
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b) Subsecretarios
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·  Gran expectativa hay detrás del nombramiento de subsecretarios, el cual se esperaba para esta semana; sin embargo, se pospuso para el próximo martes.

·  Según señala La Tercera, Boric ya tendría definidas las cartas que acompañarán a Izkia Siches en la cartera del Interior y serían el diputado socialista Manuel Monsalve, el ex jefe de la División de Seguridad del gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Vergara (PPD), y el parlamentario de Revolución Democrática, Miguel Crispi.

·  Monsalve se haría cargo de la Subsecretaría del Interior, Vergara de Prevención del Delito; y Crispi de Desarrollo Regional. Los tres se reunieron esta semana con Siches.

·  Por otro lado, Claudia Sanhueza (RD) y Fernando Carmona (PC) asumirían las subsecretarías económicas.

·  En el resto de las carteras todavía no hay nombres definidos. En Salud suena con ventaja el nombre de Cristóbal Cuadrado (RD) para acompañar a la doctora María Begoña Yarza en la administración de la pandemia desde la Subsecretaría de Salud Pública. En Redes Asistenciales, en tanto, si bien la carta propuesta por Convergencia Social es Matías Goyenechea, ha asomado la opción de Fernando Araos, quien dirigió el SAMU Metropolitano y dentro del Colegio Médico (Colmed) es cercano a Siches.

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c) Proyecto Indulto a presos del 18-O

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·  La iniciativa que busca otorgar un indulto a personas imputadas por delitos en el marco del estallido social fue despachada a sala desde la Comisión de Constitución del Senado, luego de semanas de discusión sobre las indicaciones que se buscaban aprobar para destrabar la tramitación.

·  En este sentido, la instancia removió algunas de las infracciones más graves que contemplaba la iniciativa, como homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones.

·  Del mismo modo, se ratificó la inclusión de delitos como incendio y amenazas a funcionarios policiales.

·  También se aprobó la indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla (DC) que buscaba reemplazar el "indulto" por una "amnistía", lo que permitiría simplificar jurídicamente el proyecto y que, de esta forma, disminuyera el quórum necesario para aprobarlo.

·  Los senadores de oposición han hecho llamados a matizar el proyecto para lograr conseguir votos del oficialismo. En esa línea, los parlamentarios han advertido que si el proyecto se votara en sala sería rechazado.

·  Camila Vallejo, futura vocera de gobierno, hizo un llamado a aprobar la iniciativa luego que el propio Boric solicitara que se despachara a la brevedad desde el Congreso.

·  Consultada sobre la tramitación del proyecto, afirmó que "ojalá pueda ser antes de que termine el periodo legislativo, eso es una solicitud que hemos reiterado desde el equipo de gobierno, por parte de nuestro Presidente electo".

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d) Convención Constitucional

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·  Ayer la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional comenzó sus votaciones -en general- sobre diversos temas clave para la propuesta de nueva Constitución.

·  Uno de los puntos más importantes de la jornada fue la votación por el régimen de gobierno.

·  En esta línea, la instancia aprobó en general la iniciativa sobre régimen de gobierno presentada por convencionales del Partido Comunista; que propone atenuar el presidencialismo, crear vicepresidencia paritaria y permitir reelección inmediata del Presidente luego de mandato de cuatro años. También se respaldó la moción para retomar voto obligatorio

·  Los medios destacaron que la propuesta contó con el apoyo de los convencionales del Colectivo Socialista y de Vamos por Chile.

·  Por otro lado, también hizo noticia que la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención aprobó en general propuesta que incluye decretar “la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación (…) sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”.

·  Gremios minero, forestal y agrícola criticaron la norma y alertaron impacto para esos sectores y para la economía en general.

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Agenda Económica

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a) Financiero

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·  Utilidades de bancos crecieron casi 200% en 2021. La industria bancaria anotó US$4.501 millones en utilidades en 2021, lo que representa un crecimiento de 189,07% respecto a lo registrado en 2020, según informó el viernes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

·  Accionistas de la Bolsa de Santiago aprueban integración con los mercados de Perú y Colombia. Esta semana los accionistas de la Bolsa de Comercio de Santiago aprobaron la integración de los principales mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú. Así, los accionistas de la Bolsa de Santiago y de la Bolsa de Valores de Colombia tendrán un 40% de participación en canje, respectivamente, mientras que los títulos de la Bolsa de Lima representarán el 20% del capital restante.

·  Solicitudes de preaprobaciones de créditos hipotecarios registran fuerte baja de 54% en último trimestre de 2021. Debido a la incertidumbre económica y política, las condiciones más restrictivas de las instituciones financieras y las alzas de tasas durante el último trimestre de 2021 explican que las personas se 'autoexcluyeran' durante ese periodo de la opción de sondear créditos hipotecarios. Ello, ante la percepción de los compradores de no lograr cumplir con las condiciones solicitadas por el mercado.
·  Dos bancos locales desarrollan en conjunto un nuevo servicio de micropagos para sus clientes. Se trata de "Paga2”, un servicio de pago electrónico que permitirá a los clientes de los bancos Scotiabank y Banco de Chile realizar pagos y cobros entre ellos, utilizando solo sus números de celular, sin la necesidad de registrar los datos de cada cuenta.

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b)  Seguros y pensiones

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·  Aprobación PGU en el Congreso.

o  Para financiar el proyecto se aprobó una tasa de impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, una reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras en el IVA, y la eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011.

o  También se aprobó la afectación de IVA a los servicios; impuesto a la herencia para los seguros de vida; la eliminación del crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis LIR respecto de las grandes empresas; también se homologa el tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable; se aumenta la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial para el tramo más alto, de 0,275%a 0,425%; se crea un nuevo impuesto a bienes de lujo; y se moderniza el sistema de concesiones mineras.

·  Ministro de Hacienda dice que no apoyará nuevos retiros y no define rol de las AFP. El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la reforma previsional será parte de las prioridades de corto plazo, pero evitó entregar detalles del rol de las AFP. Sobre los retiros dijo que “surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis, pero ahora va haber un nuevo gobierno, un nuevo escenario económico, y nos encargaremos de no llegar a ese punto”.
61% cree que Constitución debe resguardar propiedad de los fondos. Según una encuesta de Criteria, el 61% de los consultados cree que la constitución debe resguardar la propiedad de los fondos. Además, el 68% piensa que el próximo gobierno tendrá que empezar a trabajar de inmediato en una reforma de pensiones.

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c)  Minería

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·  Comisión del Senado aprueba proyecto de royalty minero. La Comisión de Minería y Energía de la cámara alta dio luz verde al proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. El Consejo Minero señaló que el contenido aprobado por la Comisión "es mejor al que aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, tiene inconvenientes importantes, que esperamos se solucionen en las próximas etapas legislativas". En ese sentido, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, indicó sobre el componente ad valoren que "aunque morigerada en esta última versión, sigue siendo problemática, porque implica que cuando hay pérdidas igual se paga este impuesto".
·  Industria minera en alerta ante crecimiento de los contagios por coronavirus. Si bien aún no se interrumpen faenas, se han profundizado medidas de protección para evitar la propagación. Sin embargo, desde el sindicato de Minera Escondida señalaron que la empresa ha eliminado y flexibilizado peligrosamente los protocolos y medidas de control.
Minera Tres Valles detiene la operación de rajo abierto y advierte sobre eventuales impagos. La canadiense Three Valley Copper Corp. dio a conocer que, a la fecha, dicha faena ha mantenido un bajo rendimiento, considerando que Don Gabriel sería la principal fuente de mineral para 2021 y 2022. Si bien en un principio se pensaba que el bajo desempeño sería temporal, la faena ha continuado entregando menos toneladas de mineral con leyes más bajas que lo previsto.
Anglo condiciona nivel de producción a disponibilidad hídrica. La minera reveló su guía de producción para 2022 que será para Chile, entre los 560 y 600 mil toneladas de cobre pero advirtieron que la producción está sujeta a la envergadura de las nuevas alteraciones producto del covid y a la disponibilidad hídrica.

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d)  Vivienda e inmobiliario

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·  Cinco comunas concentran más de la mitad de las inversiones inmobiliarias de la RM. Según un informe de la CBC, las comunas de Colina, Ñuñoa, La Florida, Las Condes y Vitacura suman US$ 3.018 millones a 2025, el 52% del monto previsto para la Región Metropolitana y casi el 40% a nivel nacional.
·  Ventas de viviendas cierran 2021 con alzas sobre 80% y fuerte avance en precios de casas. Según los informes elaborados por las consultoras GfK y Colliers International, se detectó que 31.091 unidades fueron vendidas entre casas y departamentos, lo que representó un salto de 83% respecto de 2020, aunque el volumen fue menos que las 32.911 unidades de 2019. Agregaron que en 2021 se vivió una recuperación de la venta en general, impulsada en gran parte por la mayor liquidez de los compradores, asociada a los retiros, impactando en todos los segmentos, pero especialmente en departamentos de menor valor.
·  Prevén ingreso de 24 nuevos edificios solo para en renta en Santiago. El aumento de la tasa de interés de los créditos hipotecarios mantiene al alza el número de proyectos adquiridos por un solo dueño o inversionistas para el arriendo. Para 2022 se espera el ingreso de 7 mil unidades de departamentos en 24 proyectos, llegando a 107 edificios en operaciones a diciembre de 2022.

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e) Salud

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·  Licencias médicas marcan record en 2021 con 8 millones de emisiones. Al cierre del año pasado se registraron 8.022.080 emisiones de licencias médicas, lo que significó un incremento del 62% respecto al año anterior. Los requerimientos, fueron impulsados por los otorgamientos asociados al Covid-19 y sobretodo, a los trastornos de salud mental con 2,39 millones de operaciones. La Suseso intensificará fiscalización.

·  Sector prestador privado manifiesta preocupación ante las deudas y demoras en los pagos que presentan las isapres. De acuerdo a cifras de Clínicas de Chile, al 31 de diciembre pasado había más de $600 mil millones en prestaciones pendientes de pago, las que incluyen “prestaciones realizadas y no facturadas, prestaciones facturadas y en proceso de pago, y aquellas vencidas”. El vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida advirtió que esta situación no afecta solamente a la administración de las clínicas. “Esto es relevante para los pacientes, ya que el retraso en los pagos podría afectar su atención en caso de producirse el fin o suspensión de convenios con algunas de las isapres”, detalló.

·  Litigios mantienen bajo presión a las isapres, pese a que precios están congelados. De acuerdo al balance anual de la Asociación de Isapres para 2021, los litigios mantienen bajo presión a la industria, pese a que los precios están congelados desde 2019. Así, más de $15 mil millones en costas se desembolsaron durante 2021, por los recursos de protección presentados a nivel nacional.

·  Ómicron desata nueva escalada de licencias médicas por covid-19 en enero. Pese a que las licencias de este tipo habían declinado en el segundo semestre de 2021, en enero nuevamente subió, llegando a 189 mil, más del doble que lo registrado en diciembre.

·  Estudio del Sernac revela que diferencias entre medicamentos originales y bioequivalentes genéricos pueden llegar a $45 mil. Según un estudio realizado por el Sernac sobre los precios de medicamentos originales, bioequivalentes de marca y bioequivalentes genéricos, se evidenció una diferencia de cerca de $45 mil en algunos casos. Es por ello que el Sernac dispondrá a fines de febrero un cotizador con los precios y stock de más de tres mil medicamentos de más de mil farmacias, incluyendo cadenas e independientes ligadas a Cenabast.

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f)  Energía

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·  Fondo de BlackRock invertirá US$ 200 millones en empresas de energías renovables. La mayor gestora de activos a nivel mundial, BlackRock, invertirá en Chile. Esto lo hará a través del fondo de inversión Global Renewable Power III (GRP III) que acordó invertir hasta US$ 200 millones en una cartera de 435 megawatts de proyectos solares en Chile.

·  Senado aprueba proyecto de servicios básicos. La iniciativa esta semana fue aprobada por la Cámara Alta y con ello quedó lista para ser ley. La norma impulsada por el Gobierno establece subsidios y regula el prorrateo y pago de deudas.

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g) Transporte

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·  EFE implementa nuevo modelo para el negocio de carga. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) implementará un nuevo modelo para el negocio de carga que partirá con la licitación en San Antonio en junio. La Estatal reestructuró el esquema de contratos para aumentar la entrada de operadores y atraer a más empresas usuarias, tras la partida del terminal intermodal en el puerto de la Quinta Región.

·  Comité de Ministros: Salud, Medio Ambiente y Transportes respaldan Línea 7 del Metro. Los ministros comenzaron a contestar los recursos de reclamación de vecinos al proyecto que se quejan por los efectos que provocará la obra de construcción que se extenderá por seis años. Los ministerios de Salud y Medio Ambiente desestiman las críticas por el nivel de ruido y vibraciones. En tanto, el estamento de Transportes y Telecomunicaciones detalló el plan de vialidad aprobado.

·  Gobierno impide cuarta alza del transporte público de Santiago. El Gobierno impidió una cuarta alza del transporte público en Santiago, pero el Panel de Expertos prevé un incremento en marzo. Así, en enero, el pasaje de los buses y el Metro debían haber subido $20, pero el Presidente Sebastián Piñera hizo uso de su facultad para impedir este aumento y entregó más recursos al servicio para "mantener el equilibrio financiero del sistema de transporte público”.

·  Registro Civil anuncia reducción de un 22% en el precio del pasaporte. Esta semana el Registro Civil anunció una reducción del 22% en el precio del pasaporte a partir del 1 de marzo. Con ello, el documento pasará a tener un costo de $89.740 a 69.740. Con la nueva licitación, que comenzará a regir desde el 2023, se espera que baje aún más.

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h) Automotriz

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·  Gremio automotor critica impuesto a vehículos sobre $40 millones. La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) calificó como “regresiva” la medida impulsada por el Gobierno para financiar la PGU que agrega un impuesto a vehículos sobre $40 millones. El gremio sostiene que esto retrasará el plan de electromovilidad del país y que “podría estancar la entrada de nuevas tecnologías”.

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i)  Industria

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·  Chile es el segundo país de la región con el precio de bencina más elevado. De acuerdo con estimaciones de Clapes UC, Chile es el segundo país con el precio de las bencinas más elevado en América del Sur, solo detrás de Uruguay. Además, el valor es un 24% mayor que el promedio de 22 países del continente americano analizados y un 4% por sobre el promedio mundial. En la actualidad el precio promedio es de $1.050.

·  Tribunal de libre competencia multa con casi US$6,5 millones a empresas de aviones que combatieron incendios forestales acusadas de colusión por la FNE. El TDLC acogió el requerimiento de la FNE contra dichas empresas por haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015.

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j)  Medio Ambiente

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·  Tribunales ambientales: Monto de causas de proyectos de inversión judicializados se duplican al cierre de 2021. Según un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio, los montos de causas de proyectos de inversión judicializados se duplica al cierre de 2021. Durante la segunda parte del año pasado, el stock llegó a US$ 15.879 millones, marcando un alza de 102% respecto a igual periodo de 2020.

·  Primera entrevista de ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas: En su primera entrevista (a El Mercurio) la nueva ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que “mi rol es materializar que este sea el primer gobierno ecologista del país”. También señaló que “lo más urgente es el tema del agua. La crisis hídrica es una causa muy sentida en la población y en muchos territorios porque llevamos más de 12 años con una megasequía”. Además agregó que asume el desafío de implementar la Ley Marco del Cambio Climático.

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k) Forestal

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·  CMPC deja atrás pérdidas y cierra 2021 con US$538 millones en utilidades. Según informó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las ganancias atribuibles a los propietarios de la CMPC al 31 de diciembre de 2021 alcanzaron US$ 538 millones, frente a las pérdidas de US$ 28 millones que registró la compañía en 2020.

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l)  Comercio/Retail

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·  Ventas del comercio siguen al alza. En la segunda semana de este año (10 al 16 de enero) las ventas del retail crecieron un 9% en comparación a la misma semana del 2021, según el departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “Seguimos con crecimiento, pero ya no es de dos dígitos. Vemos que ya empezamos a desacelerarnos”, dijo la gerenta del Departamento de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.

·  Utilidades de Parque Arauco llegaron a $23 mil millones. El 2021 Parque Arauco cerró con utilidades de $23.483 millones, lo que significa 13 veces más que lo ocurrido en el ejercicio anterior.

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m) Telecomunicaciones

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·  Movistar y WOM impulsan segunda licitación de banda 3,5 GHz para potenciar 5G. En las respuestas de la consulta de reordenamiento de la banda 3,5 GHz, Wom, Movistar y Claro empujaron la idea de hacer un nuevo concurso para adjudicar un remanente de 40 MHz de este espectro que está en manos del Estado, de modo de fortalecer el 5G en Chile.

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n) Turismo/Hotelería

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·  Turismo interno hace un positivo balance de enero. Con una ocupación hotelera que se compara con los veranos prepandemia, el sector de turismo destaca el mayor gasto y los altos niveles de reserva que ha habido en enero. Es por ello que hacen un positivo balance de enero.

·  Turistas capitalinos gastan 25% más que en el verano anterior para trasladarse por vehículo. Según un análisis de “El Mercurio” en base a datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Enap y lasa autopistas urbanas, las personas que deseen trasladarse en automóvil desde el sector oriente de Santiago hasta ciudades con alta afluencia turística gastan 25% más que en igual período del año pasado en el pago de peajes y, principalmente, combustible.